Der gestiefelte Kater

Der Müller Hans trifft im Wald auf Stefan, einen Wanderhändler, und Georg, einen Musikanten. Zusammen verarzten sie Hans Kater Mischa, der sich in einer Falle verfangen hat. Als Verband legen sie ihm Stiefel an, und auf einmal kann der Kater sprechen. Er verspricht sich zu revanchieren. Da erscheint Tom, ein Trommler. Er verkündet, daß derjenige, der den bösen Magier Xantadu besiegt, das halbe Königreich und die Hand einer seiner Töchter bekommt. Die Gruppe bricht auf, um ihr Glück zu versuchen.

Im Schloß herrscht auf Grund eines Fluches Verwirrung: Alle Männer(außer dem König) sind verschwunden. Der Kater versorgt den König mit Wild. Und auch Xantadu erscheint, um eine der Töchter zu seiner Gemahlin zu machen. Doch jede lehnt ihn ab. Der König macht sich allerdings Sorgen, daß jetzt alles schlimmer werden könnte. Der Kater lädt den König ein, seinen Herrn, den Marquis von Karabas zu besuchen, und der König stimmt gerne zu.

Um Hans niedrige Herkunft zu vertuschen, stiehlt ihm der Kater wärend eines Bades die Kleidung und als der König kommt erklärt er ihm, daß Diebe die Kleider seines Herren gestohlen hätten. In den neuen Kleidern ist Hans auch schon respektabler. Und auch die anderen Freunde erscheinen - und jeder verliebt sich in eine Prinzessin.

Im Schloß des Zauberers, das der Kater als Besitz seines Herren ausgiebt, besiegt der Kater Xantadu mit einer List: Er bringt ihn dazu, sich in eine Maus zu verwandeln und ißt ihn auf.

Als die Gesellschaft ankommt, verkündet der Kater, daß es sich in Wahrheit bei den vier Freunden um Prinzen der Länder handelt, die bereits von Xantadu unterworfen waren. Jetzt steht den Hochzeiten nichts mehr im Wege.