9 junge Leute befinden sich zu Beginn auf der Bühne - sie nennen sich bei ihren authentischen Vornamen, um zu betonen, daß es sich bei ihnen um ganz alltägliche Personen handelt. Doch nachdem sie die Stimme Gottes vernommen haben, werden sie zu Philosophen, auf der Suche nach Wahrheit(“Prolog”). Auf einmal ist Johannes der Täufer unter ihnen. Er berichtet von der Ankunft des Herren. Die Philosophen wenden sich von ihrem widersprüchlichen Denken ab und der Wahrheit des Johannes zu - sie lassen sich taufen(“Prepare ye the way of the lord”). Sie ziehen sich Clownkostüme an. Auch Jesus schließt sich der Gruppe an und erklärt seine Mission auf Erden(“Save the people”). Anschließend folgt ein Gebet der Gruppe zum Herrn(“Day by Day”).
Das Publikum lernt jetzt verschiedene Gleichnisse von Lukas und Matthäus kennen(“Learn your Lessons well”, “Bless the Lord”). Auch ein Dialog zwischen Jesus und Judas über die Kluft zwischen den Armen und den Reichen(“All for the Best”). Es folgt das Gleichnis vom Sähmann mit einer Würdigung der einfachen Dinge des Lebens(“All good gifts”). Nach dem Gleichnis vom verlorenen Sohn erklingt eine feierliche Hymne(“Light of the world”).
Der 2. Akt beginnt mit dem Appell an die Menschen, ihr Leben zu ändern (“Turn back, O man”). Die Pharisäer versuchen, Jesus in die Enge zu treiben, woraufhin er, außer sich vor Wut, sie mit Verachtung überschüttet (“Alas for you”). Auch eine Ehebrecherin wird von Jesus gerettet, woraufhin sie bittet, bei ihm bleiben zu dürfen(“By my side”). Auch das jüngste Gericht wird dargestellt, und die Gruppe kommentiert in einem anschließenden Gebet, wie manche Menschen zum Glauben finden(“We beseech thee”).
Beim letzten Abendmahl hält Jesus seinen Freunden den Spiegel vor, um ihnen ihre irdische Erscheinung klarzumachen. Judas verschwindet, um Jesus zu verraten, und Jesus verabschiedet sich von den übrigen(“On the willows”). Anschließend trennt er sich von der Gruppe, um zu beten - und wird vom Teufel in Versuchung geführt. Daraufhin erscheint Judas, um seinen Verrat zu vollenden. Nach dem Bruderkuß kreuzigt er Jesus. Doch auch nach dessen Tod wollen die jungen Menschen seine Botschaft weitertragen(“Finale”).
