Kathrin Nussknacker

Edda und Olga, Schwestern und beide Hexen, planen, Edda ihre Zauberkräfte wiederzugeben und sie zur Königin zu machen.. Edda hat sie verloren, als sie aus Liebe einen Sterblichen geheiratet hat. Mit ihm hat sie eine Tochter, Kathrin Nussknacker. Als ihr Mann starb, heiratete sie den König des Landes, um an die Macht im Staat zu kommen. Doch bevor sie Königin wurde, starb ihr Mann, und so ist seine Tochter Anne die Thronerbin, und wird den Thron bekommen, sobald sie 18 ist - und das ist bald. Anne muss also verschwinden. Und ein mächtiger junger Mann muss her, dem Edda seine Kraft aussaugen kann, damit sie wieder zur Hexe wird.

Kathrin und Anne sind die besten Freundinnen. Sie kommen von einem Spaziergang mit zwei jungen Männern, offensichtlich Brüdern, zurück. Der jüngere Bruder, Felix, ist verletzt, und während sich Kathrin um seine Verletzung kümmert, verdreht Anne beiden jungen Männern den Kopf. Jetzt hat Edda genug. Nicht nur, dass Anne den Thron erben wird, sie ist auch noch die schönere Prinzessin. Edda schickt Olga eine Nachricht, dass sie Anne verzaubern soll - denn töten darf sie sie nicht. Olga gibt ihr den Auftrag, Anne mit leerem Magen zu ihr zu schicken. Der Plan, Anne in ein Schaf zu verwandeln, scheitert, denn Anne trifft Felix im Wald, der ihr Erdbeeren schenkt. Am nächsten Tag begleitet Edda ihre Stieftochter zu Olga. Michael, der Bruder von Felix, kommt ihnen nach, und hält für Felix um Annes Hand an, wobei er Felix als Prinzen und Bruder des Königs des Nachbarlandes zu erkennen gibt. Anne ist glücklich, und Edda gibt scheinbar ihre Zustimmung.

Wieder alleine, bringt Edda Anne dazu, ihr die Regierung zu überlassen, bis sie dem König des Nachbarlandes vorgestellt ist, damit der der Hochzeit zustimmen kann. Dann flößt sie ihr einen Trank ein, und schlägt sie mit einer Zauberrute. Allerdings nur einmal, anstatt dreimal, denn sie stolpert. Anne kann entkommen. Dafür fängt sie Felix und Michael, und als sich Michael als der König entpuppt, macht sie ihn zu ihrem Opfer und willenlosen Sklaven. Sie löscht Felix Erinnerung und schickt die beiden nach Hause. Kathrin findet Anne im Wald. Durch den Fluch hat sie einen Schafskopf. Kathrin verspricht ihr, durch die Lande zu ziehen, bis sie eine Heilung finden.

Auf ihrer Reise kommen sie ins Land König Michaels. Der ist todkrank und geschwächt, und sein Bruder ist verzweifelt. Er nimmt dankbar an, als Kathrin sich anbietet, bei Michael zu wachen. Felix will sich inzwischen um die verschleierte Anne (an die er sich nicht mehr erinnert) kümmern.

Um Mitternacht erhebt sich Michael, und mit Hilfe eines Zauberspruchs gelangt er durch die Wand seines Zimmers in den Feenballsaal. Kathrin folgt ihm. Dort muss sie mitansehen, wie Michael mit den Hexen tanzen muss, unter den wachsamen Augen einer wichtig aussehenden Hexe. Die Feen erklären sich bereit, Kathrin zu helfen. Sie wissen, wie man den Fluch auf Anne lösen kann. Und auch, wie man Michael helfen kann. Kathrin soll verhindern, dass Michael mit der wichtigen Hexe tanzt. Es gelingt ihr, und sie küßt ihn, anstelle der Hexe. Michael ist schwach, aber es geht ihm ein wenig besser. Er bittet Kathrin, bei ihm zu bleiben… und schläft ein.

Am nächsten Tag zeigt sich, dass sich Felix und Anne erneut verliebt haben, und auch als Felix die Wahrheit über ihren Kopf erfährt, ist er noch verliebt. Kathrin will wieder auf Michael aufpassen, und folgt ihm erneut in den Ballsaal. Dort muß sie erfahren, dass diese wichtige Hexe ihre eigene Mutter ist, die Michael diesen Abend töten wird, wenn sie ihn küßt. Doch zuerst erlöst sie Anne von ihrem Fluch. Felix und Anne sind glücklich, aber Michael verzweifelt. Er will sich für Kathrin opfern. Kathrin stellt ihre Mutter vor eine Wahl: Ihre Macht oder ihre Tochter. Edda entscheidet sich für Kathrin, und Olga verläßt den Ball. Abraxas, beider Lehrer, gibt Edda ihre Macht zurück, weil sie sich für die richtige Seite entschieden hat. Sie heilen Michael, und Kathrin und Michael verloben sich.