Die Feenkönigin Titania versucht einen Streit zwischen zwei Feen, nämlich Superbia und Amorosa, zu schlichten. Es handelt sich bei diesem Streit um die Frage, wessen Gabe besser für die Tochter des Königs gewesen ist. Der Hochmut…oder die Fähigkeit zur wahren Liebe. Um diesen Streit zu schlichten, nimmt Titania die beiden Feen mit auf zum Hof des Königs. Dessen Tochter Arabella darf sich ihren Freier selbst aussuchen. Doch sie ist felsenfest davon überzeugt, daß sie alleine regieren kann. Und deshalb hat sie an jedem ihrer Freier etwas auszusetzen. Vor allem an König Alexander, den sie aufgrund seines Bartes “König Drosselbart” nennt. Prinz Leander fällt auch aus der Reihe, als er um die Hand Mirandas, Arabellas Schwester, anhält.
Weil Arabella wieder keinen Freier erwählt, gibt der König bekannt, daß der nächste Bettler ihr Gemahl werden wird. Das Fest geht weiter, ohne König Alexander, der beleidigt das Fest verläßt. Während des Festes hören die Teilnehmer von draußen Gesang. Ein Spielmann steht vorm Tor. Der König zögert nicht und verheiratet seine Tochter mit dem Spielmann Alex. Anschließend verstößt er die beiden vom Hof.
Nach einem langen Marsch erreichen Alex und Arabella seine Hütte im Wald. Dort läßt Alex seine Frau zurück. Als er zurückkehrt, findet er sie in Tränen aufgelöst. Und die harte Schale von Alex verschwindet, als er seine Frau in die Arme nimmt, um sie zu trösten.
3 Wochen später. Arabella versucht so gut es ging sich an dieses Leben zu gewöhnen, und doch ist sie immer noch verzweifelt, wünscht sich den Tod, um Alex ein besseres Leben zu ermöglichen. Doch Alex gesteht ihr, daß er ohne sie nicht mehr leben möchte. Zwei Frauen klopfen an Arabellas Tür. Sie bitten sie um Wasser, und geben ihr den Rat, sich im Schloß des Königs Alexander Arbeit zu suchen.
Im Schloß König Alexanders wird ein Fest gefeiert, und alle, die vor 3 Wochen dabei waren, sind wieder da. Doch der Anlaß des Festes ist ein Rätsel. Arabella hat die Erlaubnis bekommen, das Fest zu beobachten. So erlebt sie die Verlobung von Miranda und Leander. König Alexander eröffnet den Gästen, daß er seine Frau gefunden hat. Und er nimmt sich Arabella. Doch sie will sich nicht von Alex trennen, auch nicht, als Alexander ihr schmeichelt und ihr Geschenke verspricht. Da gibt er sich als Alex zu erkennen, und die zweite Hochzeit kann gefeiert werden.
